根据深交所信息公示,6月1日,高景太阳能股份有限公司(以下简称“高景太阳能”)已正式递交招股书,计划在创业板挂牌上市。
本次申报由中金公司担任保荐机构,计划融资金额50亿元,稀释10%-25%的股份比例。
根据有关资料查询显示,青海高景成立于2021年1月7日,注册资本为500万元人民币,公司主营光伏设备及元器件制造、电子专用材料研发等。由业内资深团队、IDG资本与珠海华发集团共同创立,其项目创始人徐志群在单晶硅片行业拥有30多年的行业经验,曾在多家晶硅企业供职。其聚焦高效大尺寸光伏硅片的研发制造,掌握大尺寸、薄片化等方面多项核心技术,志在成为全球光伏硅片领域的标杆企业。
公司下设珠海金湾单晶硅片、青海西宁单晶硅棒、四川宜宾单晶硅棒及单晶硅片三大生产基地。2020年12月,在澳珠企业家峰会开幕式上,珠海市国资委与高景太阳能签署了光伏新能源项目投资落地合作协议,总投资约170亿元。按照协议,高景太阳能50GW光伏大硅片项目及销售中心等将落地珠海市。2021年末,公司单晶硅棒和单晶硅片产能快速扩产至15GW,产能规模位于行业并列第七。2022年末,公司已建成30GW的单晶硅棒和单晶硅片产能。截至本招股说明书签署日,公司珠海三期、宜宾一期项目已顺利投产,公司未来产能得到进一步释放,行业地位将进一步提升。
公司及子公司共拥有已授权专利54项,其中发明专利20项,自主研发生产围绕“大尺寸、薄片化”单晶硅片,并储备下一代N型主流技术。
公司向客户提供高品质的光伏硅片产品,产品品质已获得光伏电池行业龙头客户认可,在手订单量充足。截至本招股说明书签署日,公司已与包括通威股份、润阳股份、中润光能等业内龙头太阳能电池生产厂商签订长期供货协议,建立了良好稳定的合作关系。公司已签订并正在执行的2023年1月至2025年12月“锁量不锁价”的硅片销售长单合计约259.04亿片,为公司产能消化及盈利水平的提升提供了有力保障。
财务数据方面,近三年来,高景太阳能的营收复合增长率超100%,去年全年实现营收175.7亿元;净利润方面,2021年已实现扭亏为盈,2022年,全年实现净利润18亿元。
产能与订单持续落地的同时,高景太阳能在今年先后完成了超40亿元的两轮融资。2022年4月,高景太阳能宣布完成16亿元A轮融资。除老股东IDG资本、珠海华发集团持续加码追加投资外,国寿投资旗下国寿科创基金、建信股权、粤财基金(广东省产业发展基金)、深投控资本、普罗资本、华美资本等财务投资机构,爱旭股份、美的资本等产业投资机构也参与其中。9月,高景太阳能再次宣布完成25.15亿元B轮融资。华民睿势私募股权基金、中金资本、中信金石、海通开元、广东粤科、华登国际等知名投资机构共同参与了本轮投资。
在数轮融资完成后,高景太阳能的估值为200亿元人民币。去年9月,高景在四川宜宾建设年产50GW直拉单晶硅棒和30GW单晶硅拉棒切片项目也已开工,总投资220亿元,工期分三期建设。未来高景宜宾基地建设完毕,高景太阳能硅片总产能将达到80GW。